Melhorias e Implementações realizadas, Release 1.07.001 em 20/01/2024:

OBJETIVO

• Na versão 1.07.001 lançada no dia 20/01/2024, o principal objetivo, foi a conclusão do painel de Ocorrências/Desvios de PDVs e a nova Conciliação Bancária que iniciamos a incorporação dela no Painel Financeiro.

• Além destas duas novas implementações, tivemos diversas outras melhorias em módulos já existentes, atendimento de chamados e outros.

• Assim, segue o que teremos nesta versão, descrita e dividida por módulos:

OCORRÊNCIAS/DESVIOS DE PDV

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• Em versões anteriores (principalmente no PDV, versão 2.8.1), começamos a coleta das Ocorrências (aqui, é tudo que o PDV enxerga como ocorrência/acontecimentos no PDV), diantes desta coleta, registramos estas no Mercatus, e agora temos o PAINEL de administração destas, onde neste PAINEL, separamos por dois filtros, Ocorrências e Desvios. Como o nome já sugere, Ocorrências são os acontecimentos que ocorreram no PDV, já DESVIOS, são logs de vendas, que possívelmente teve algum desvio, que nesta circunstância, aguarda alguma ação do USUÁRIO para dar um destino neste DESVIOS.

• Para enxergar se deseja visualizar o filtro de Ocorrências ou Desvios, bastar abrir o Filtro, e escolhar o desejado no campo Agrupamento.

• Uma observação importante, é que algumas Ocorrências, que deseja ser ALERTADO, temos a tela de configuração de Disparo de Ocorrências.

PAINEL FINANCEIRO (CONCILIAÇÃO)

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• No Painel Financeiro, foi criado a visão/ação de CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, onde neste, tem a função de CRUZAR registros importados de um Extrato Bancário, com registros contidos no Financeiro, se este não existir, poderá REPLICAR do Extrato para o Financeiro.

• Assim que acessar o PAINEL FINANCEIRO, basicamente terá dois botões (Importação do Extrato [OFX]), onde esta ação tem a função de Carregar o EXTRATO BANCÁRIO de alguma conta financeira que deseja Conciliar como registros existentes desta Conta Financeira no sistema.

• Outro botão que pode-se ver aqui no PAINEL FINANCEIRO, é o botão chamado CONCILIAÇÃO, onde neste, sendo clicado, ele define no Filtro avançado a visão por CONCILIAÇÀO, segere por default os últimos 15 dias, e aguarda o usuário definir de qual CONTA FINANCEIRA deseja carregar os registros para conciliação, assim que clicar em BUSCAR, ele na busca, faz o cruzamento dos registros considerando Operação + Valor + Data, encontrando, ele faz a sugestão de vínculo, e após, o usuário poderá clicar no botão CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA.

CADASTRO DE DISPARO DE CORRÊNCIAS

• Aqui, é a definição de Configuração do Disparo de forma automática da OCORRÊNCIA, tal disparo poderá ser definido/configurado para qualquer uma das 36 tipos de ocorrências que estamos coletando do PDV, desta forma, toda vez que esta ocorrer, assim que esta OCORRÊNCIA chegar no MERCATUS, ele irá verificar esta definição de disparo, e tendo ela definida, irá disparar uma NOTIFICAÇÃO (esta podendo ser via WHATSAPP, SMS ou E-MAIL) para os contatos/usuários aqui definidods.

• Alguns exemplos de Disparos poderá ser como por exemplo, Erros de Pagamento por Erro de Pinpad (dispara para equipe de TI).

• Erro de Produtos não ENCONTRADO, dispare para equipe de Cadastros.

• Erro Geral de Pagamentos (quando a forma de Pagamento escolhida pelo Cliente, não foi autorizada), poderá disparar para equipe de TI.

• PDV Offline, disparar para Equipe de TI, e assim por diante.

• Importante ressaltar, que as notificações via SMS ou WHATSAPP, dependem de contratação de API de terceiros para que funcionem.

DASHBOARD E DRE GERENCIAL

• Agora, ao abrir o Dashboard/DRE Gerencial, apresentamos 4 gráficos, e estes tendo uma comparação com a Receita.

• Tais gráficos são:

  • -Resumo

  • -Custos x Receitas (nível 2)

  • -Despesas x Receitas (nível 2)

  • -Despesas x Receitas (nível 3)

• Na aba DRE, agora é possível abrir a exibição até o nível do PLANO DE CONTAS.

• Na aba DRE, também temos um botão que permite expandir a abertura da DRE.

• Na aba DRE, os lançamentos respeitam agora o sinal (débito/crédito) conforme definido no Cadastro de Plano de Contas.

AÇÕES PROMOCIONAIS

• Após aplicar a busca, no resultado dos clientes encontrados, estamos exibindo novas colunas de informações do cliente, para análise do disparo, como Valor e Quantidade de Itens de Última Compra, Data de Última Compra e etc.

• Nas ações de Disparos, agora podemos disparar a ação promocianal via SMS (smstools.com.br) e via Whatsapp (z-api.io).

IMPORTAÇÃO DE DADOS DO PDV

• Temos agora no MERCATUS, dois modelos de TEMPLATE de importação de Dados de Vendas, o qual primeiramente poderá fazer o DOWNLOAD de tal template, alimentá-lo, e aí subir este em UPLOAD para que ele faça a IMPORTAÇÃO de vendas partindo deste tamplate. A importação de Vendas é importante, pois é apartir desta que ocorre a baixa de ESTOQUE, LUCRATIVIDADES, NFCEs, e demais integrações que tem sua ativação apartir da importação de Vendas.
  
  

ENVIO DE DADOS PARA PDV

• Agora no Envio de Dados para PDV é enviado a flag de BEBIDA ALCOÓLICA, o qual é definida apartir do Cadastro de Categorias.

• Também foi tratado no Envio de Dados para PDV, para exibir o Tipo de Frente de Caixa o qual este estará Exportando.

• Tratado para Só sugerir PDVs que estejam ATIVOS.

• Tratado para Responder de forma automática na flag Enviar FOTOS como SIM quando o Tipo de Frente de Caixa = ÁctusNew, se diferente, enviar NÃO aqui nesta flag.

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

• Posicionado no Modal do Movimentação de Estoque, para exibir a flag Tipo de Movimentação.

• Tratado para que esta Flag (Tipo de Movimentação) seja reatualizado assim que clicar no botão de Efetivação.

• Tratado quando vier arquivo do Coletor, se este não enviar a Data de Vencimento, permitir seguir sem criticar.

CADASTRO DE PRODUTOS

• Ao cadastrar um PRODUTO, se respondido ATIVO = SIM, ele irá marcar automaticamente a flag EXPORTA-PDV como SIM para o Produto/Unidade.

• Tratado na aba Anotações, para permitir aplicação de Filtro.

• Tratado para que a URL/basico/produtos/importar-fotos, se bucket defindo como E4-STORAGE, este vasculhe as imagens do BUCKET para fazer o vínculo, se bucket diferente, necessita que na pasta ./temp/fotos, seja depositado as IMAGENS que deseja subir para o Bucket.

• Aplicado o bloqueio no Cadastro de Produtos, que irá impedir que seja utilizado Categorias Inativas na Edição/Inclusão. Categorias Inativas só podem serem utilizadas em Filtros.

• Criado tratativas para que assim que é incluído um registro de Produtos, seja também criado de forma automática o registro de Estoque e Estoque Final deste produto para todas as lojas.
  
  

RECEBIMENTO

• Tratado para que ao importar XML, este alimente a definição de PIS/COFINS mesmo quando este não vier no XML que está sendo importado.

• Tratado para que ao importar XML, e a Conta Contábil de lançamento permita a EMISSÃO DE NFE, ele limpe os campos de NÚMERO DE NOTA, SÉRIE e CHAVE.

PLACAR DE VENDAS

• Criado a coluna CELULAR, o qual tendo vínculo de cliente no CUPOM, ele irá exibir aqui o CELULAR do cliente vinculado ao cupom.

• Tratado para que quando o filtro de CUPONS CANCELADOS, exiba o VALOR TOTAL de ITENS na Listagem para monitoramento.

CONTAS A PAGAR/RECEBER E PAINEL FINANCEIRO

• Realizado tratativa para que assim que o usuário realize uma baixa, e no preenchimento da DATA DE BAIXA este coloque uma data inferior à 15 dias da data atual, o sistema irá dar um alerta (pop-up), mas irá permitir que o usuário segue com o fluxo de baixa se assim desejar.

CADASTRO DE UNIDADES

• Posicionado campo de Observações no Cadastro de Unidades.

• Tratado para que na Listagem, seja exibido o Endereço Completo da Unidade.

• Tratado para que na Listagem, seja exibido dados de Contato da Unidade, como Celular e E-mail.

• Tratado para que na aba Dados Financeiros, seja solicitado os dados de PIX da Unidade.

• Realizado tratamento para que assim que salvar o registro, este grave a informação de definição do Tipo de Ofertas do APP a nível de Unidade.

• Tratado para que assim que Duplicar a Unidade, este leve para Unidade de destino as LOGOS definidas na aba ÁctusNew.

• Também foi passado o controle de NUMERAÇÃO de notas (que tínhamos lá em PARÂMETRIZAÇÕES, aba Fiscal/Contábil) aqui para o Cadastro de Unidades, na aba Dados Gerais, na seção Dados Fiscais.

CADASTRO DE FORNECEDORES

• Na seção ‘Dados de Cobrança’, tratado para solicitar os dados de PIX do Fornecedor.

CADASTRO DE CLIENTES

• Tratado para que na Listagem de Clientes, seja apresentado o Endereço Completo do Cliente.

• Na aba Dados de Crédito, tratado para solicitador os dados de PIX do Cliente.

• Na aba Dados de Crédito, tratado (via Permissão de Operação) se o usuário pode ou não visualizar/editar a SENHA do cliente.

• Tratado no Extrato de Cashback, para que este exiba mesmo que o usuário não tenha Cashback registrado.

• Tratado na Devolução de Crédito do Cliente, para que assim que executado, este Atualize o saldo de forma automática sem aguardar o fluxo.

CONTROLE DE PEDIDOS

• Ao editar um PEDIDO DE COMPRAS, o usuário de INCLUSÃO do Pedido seja mantido (comprador), se o PEDIDO editado estiver como Aguardando Aprovação, e o usuário tiver permissão para EDITAR/APROVAR e este EDITAR (mudar o PEDIDO), ele defina este último usuário (edição) como COMPRADOR.

CONFIGURAÇÕES

• Criado na aba Integração de Configurações, a possibilidade de definir o TOKEN 'onesignal' o qual este tem a função de disparar PUSH de notificação para o APP, tal disparo é disparado a cada 60 segundos se encontrar registro na fila de disparo.

• Criado na aba Integração de Configurações, a possibilidade de definir o TOKEN 'smstools' o qual tem a funcionalidade de disparar SMS de disparos que deseja enfileirar pelo Mercatus.

• Criado na aba Integração de Configurações, a possibilidade de definir o TOKEN 'z-api', o qual este tem a funcionalidade de disparar mensagem via WHATSAPP que sejam enfileiradas pelo Mercatus.

• Criado na aba Integração de Configurações, a possibilidade de definir os TOKENs de validação de CPF/CNPJ (cadastro de Clientes pelo APP), o qual tal validação poderá ocorrer através de duas plataformas distintas, a HubDev ou a CpfCnpj, onde é no Cadastro da Unidade (Matrriz) que é definir a API desejada como Default para que o APP utilize para a validação.

CADASTRO DE DESCANSO

• Tratado no Cadastro de Descanso, botão que permite checar e ativar os Descansos/Banners que estão Cadastrados, o qual clicando, ele irá checar os registros, e enxergar se estes devem ou não mudar seus status.

• Também agora é possível definir a URL o qual permitirá lá no APP clicar e ser direcionado.

OUTROS

• No Recebimento, na Visualização, tratado para que se no registro a flag 'Rateia Frete no Custo dos Produtos', este não considere este FRETE na composição da NOTA, pois tal valor de Frete, só foi registrado para Ratear no Custo dos Produtos.

• No Painel NFCE, realizado tratativas para que algumas Contingências que ainda ocorriam, possam ser dadas os destinos/manutenções pelos usuários/suportes sem depedente de manutenção interna.

• No Faturamento, botão de Download do TXT da Notas, não estava aparecendo em alguns registros.

• No Faturamento, quando o Emitente (Fornecedor) for PESSOA FÍSICA, e este tiver lá em seu Cadastro definido o campo INSCRIÇÃO ESTADUAL (situação que ocorre para produtores Rurais), aqui no ato da Emissão da Nota, este envie esta IE para preenchimento da DANFE da Nota.

• Tratado para que ao Excluir PERFIL DE USUÁRIOS, este valide se existe algum Usuário vinculado.

• Tratado para que ao Excluir GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS, este valide se existe algum Funcionário vinculado.

• Realizado tratamento no Cadastro de Ofertas, para que as Condições de KITs/COMBOS aqui Cadastro, seja apenas os tipos de KITs/COMBOS que o PDV permita operar.

• Realizado tratamento no Painel Tesouraria, para que este permita executar mesmo se ainda não existir o registro de Saldo da Contas/Finalizadora.

• Tratado no Gestão Comercial, para que ao pressionar o Botão de Download (PDF/Excel), não valide mais a permissão de Operação se permite ou não Listar Produtos por Unidade.

• Tratado para que na fila de Processos do Mercatus, se algum processo ter sua excecução excedida em 30 minutos, este seja LIBERADO para que seja acionado no próximo fluxo.

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