Release Equattro ERP - Novidades de Abril/2026

MODERNIZAÇÃO DE MÓDULOS

ERP Equattro — nova experiência de navegação e uso em todo o sistema

Necessidade
Com a evolução contínua do ERP, surgiu a oportunidade de modernizar a experiência de uso em toda a plataforma, tornando a navegação mais clara, organizada e aderente à rotina operacional dos usuários. Como o sistema é utilizado em diferentes áreas da operação, essa atualização foi conduzida para ampliar a fluidez no acesso às funcionalidades, facilitar a localização de recursos e reforçar um padrão visual mais consistente em toda a jornada de uso. O ERP também concentra módulos como cadastros, financeiro, resultados e operações, o que reforça a importância de uma navegação mais estruturada e intuitiva.

Além das evoluções de experiência e navegação, esta atualização também acompanha um movimento importante de reposicionamento da marca. Em linha com o rebranding da E4, o ERP anteriormente conhecido como Mercatus passa a se chamar E4ERP, consolidando o produto dentro da nova estratégia de marca da empresa. A mudança reforça o alinhamento da plataforma ao ecossistema E4 e contribui para uma comunicação mais unificada, moderna e coerente com a evolução do produto.

O que foi desenvolvido
O ERP passou por uma atualização ampla de UX, com impacto em toda a navegação da plataforma. A interface foi reorganizada para oferecer uma experiência mais atual, com nova composição visual, melhor distribuição dos blocos de acesso, reforço na hierarquia das informações e ganho de destaque para áreas importantes da operação.
Na prática, a atualização trouxe um novo padrão de apresentação das telas, com menus laterais mais estruturados, áreas de atalho mais organizadas, cabeçalhos com melhor aproveitamento do espaço e navegação visualmente mais limpa. Essa mudança cria uma base mais sólida para a expansão do produto e para futuras evoluções de interface.

Como funciona na prática
No dia a dia, o usuário passa a interagir com um ambiente mais organizado desde o primeiro acesso. Os módulos ficam mais fáceis de localizar, os agrupamentos visuais ajudam na leitura das áreas do sistema e os atalhos ganham mais clareza dentro da rotina operacional.
Com isso, tarefas frequentes como acessar cadastros, configurar parâmetros, consultar resultados e navegar entre módulos passam a acontecer com mais fluidez, reduzindo o esforço de localização e melhorando a experiência de uso ao longo de toda a operação.

Onde encontrar
A mudança impacta todo o ERP.
Ela está presente na navegação geral da plataforma, incluindo menus, atalhos, áreas de configuração e demais módulos de acesso recorrente.

Ajustes adicionais / regras importantes
Essa é uma atualização estrutural de experiência de uso, com abrangência em todo o sistema.
Por isso, o principal impacto percebido pelo usuário está na forma de navegar, localizar recursos e utilizar os atalhos disponíveis no ERP.
Não se trata de uma alteração isolada em uma única tela, mas de uma evolução visual e funcional aplicada de forma ampla à plataforma.

Exemplo prático — Antes / Agora

Antes
O ERP apresentava uma navegação mais linear, com distribuição visual mais concentrada e menor separação por blocos de contexto, o que exigia maior esforço de leitura em telas com muitos acessos disponíveis.

Agora
O sistema passa a contar com uma experiência mais moderna, com melhor organização dos menus, cards de acesso mais evidentes, separação visual mais clara entre áreas e uma navegação mais intuitiva para a rotina do usuário.

Benefícios diretos

• navegação mais clara em todo o ERP
• melhor organização visual dos módulos e atalhos
• mais fluidez para localizar funcionalidades no dia a dia
• experiência de uso mais moderna e padronizada
• reforço de consistência entre as áreas do sistema
• base mais preparada para futuras evoluções da plataforma

Agendamento Picklist - Controle e automação do processo de geração de pedidos

Necessidade

O processo de Picklist é responsável por identificar necessidades das lojas e gerar os pedidos que irão abastecer as unidades.

Como essa rotina envolve diversas etapas - como geração de pedidos, distribuição de itens e preparação para faturamento - foi realizada uma evolução estrutural no módulo para ampliar o controle do processo e oferecer maior visibilidade para os usuários responsáveis pela operação.

Essa modernização permite que o agendamento, o acompanhamento e o histórico das execuções fiquem totalmente integrados ao Equattro ERP.

O que foi desenvolvido

Foi criada uma nova estrutura de Agendamento de Picklist, permitindo que todo o processo seja gerenciado diretamente dentro do sistema.

Entre as evoluções implementadas estão:

• nova tela de agendamento

• controle completo de registros

• histórico das execuções

• registro de eventos do processamento

• acompanhamento de status do processo

Além disso, as rotinas responsáveis pela geração de pedidos, distribuição de itens e preparação para faturamento passaram a operar integradas ao fluxo interno do ERP.

Como funciona na prática

O usuário pode criar um agendamento informando:

• unidade

• rota

• data

• horário

• livro de pedidos

Após o agendamento, o sistema executa automaticamente as etapas do processo, incluindo:

1. identificação das necessidades das lojas

2. geração dos pedidos correspondentes

3. distribuição dos itens entre os pedidos

4. preparação das informações para faturamento e separação.

Durante a execução, o usuário pode acompanhar o andamento do processo e consultar o histórico de eventos registrados.

Onde encontrar

Gestão Comercial → Kanban → Agendamento Picklist

Ajustes adicionais / regras importantes

Cada agendamento possui status de acompanhamento, permitindo identificar rapidamente em qual etapa do processo ele se encontra.

Também é possível consultar o histórico de eventos registrados durante a execução, facilitando o monitoramento das rotinas automatizadas.

Benefícios diretos

• Maior controle sobre o processo de geração de pedidos das lojas

• Visibilidade completa das execuções realizadas

• Centralização do agendamento dentro do ERP

• Acompanhamento do andamento das rotinas automatizadas

• Maior organização na gestão do abastecimento das unidades

Dashboard Kanban - Novo painel de acompanhamento operacional

Necessidade

O acompanhamento das operações de compras, recebimento e faturamento exige visibilidade rápida das atividades em andamento.
Para apoiar a tomada de decisão no dia a dia, o sistema passou a contar com uma evolução no painel de acompanhamento operacional, permitindo que gestores e equipes visualizem indicadores importantes de forma centralizada e dinâmica.

Essa evolução amplia o controle sobre pedidos, notas fiscais e movimentações relacionadas ao processo de abastecimento das lojas.

O que foi desenvolvido

O Dashboard Kanban foi incorporado ao Equattro ERP com uma estrutura moderna de indicadores operacionais.

O painel apresenta diversos KPIs (indicadores de processo) que mostram, em tempo real, o volume de atividades em diferentes etapas do fluxo operacional, como:

• pedidos em aberto

• pedidos aguardando liberação

• notas fiscais em processamento

• notas recebidas

• pedidos em separação

• movimentações de estoque

• solicitações de ofertas

• entre outros indicadores relevantes.

Os indicadores são atualizados automaticamente enquanto o painel permanece aberto, mantendo as informações sempre atualizadas para acompanhamento da operação.

Como funciona na prática

Cada indicador exibido no painel representa uma etapa do fluxo operacional.

Ao clicar em um indicador, o sistema abre automaticamente a consulta relacionada já filtrada com os registros correspondentes. Assim, o usuário pode:

1. visualizar rapidamente a quantidade de registros naquele estágio

2. acessar a listagem detalhada

3. atuar diretamente sobre os registros quando necessário.

Esse modelo facilita a identificação rápida de pendências e agiliza o acompanhamento do andamento das rotinas do sistema.

Onde encontrar

Gestão Comercial → Kanban → Dashboard Kanban

Ajustes adicionais / regras importantes

Os indicadores apresentados no painel consideram:

• período configurado de análise

• unidades vinculadas ao usuário

• status operacionais de pedidos e notas fiscais

Assim, cada usuário visualiza apenas as informações relacionadas às unidades que possui acesso.

Benefícios diretos

• Visão centralizada das principais etapas da operação

• Identificação rápida de pendências operacionais

• Acesso direto às consultas com filtros automáticos

• Maior agilidade no acompanhamento de pedidos e notas fiscais

• Melhor apoio à tomada de decisão na rotina operacional

Relatórios e Auditorias - Novo cadastro centralizado e execução integrada no ERP

Necessidade

A análise de dados operacionais é fundamental para apoiar a gestão e identificar oportunidades de melhoria na operação.

Para ampliar a disponibilidade dessas análises e facilitar a distribuição de auditorias e relatórios entre as empresas que utilizam o sistema, o Equattro ERP evoluiu a estrutura de auditorias, permitindo que novos relatórios analíticos sejam cadastrados de forma centralizada e disponibilizados automaticamente para execução no sistema.

Essa evolução amplia a capacidade de análise das empresas, permitindo que novas auditorias e relatórios sejam disponibilizados de forma rápida, padronizada e controlada.

O que foi desenvolvido

Foi criada uma nova estrutura de Relatórios e Auditorias, permitindo cadastrar análises operacionais de forma centralizada e disponibilizá-las automaticamente dentro do ERP.

Cada auditoria ou relatório pode possuir:

• descrição da análise

• objetivo da auditoria

• definição das colunas exibidas no relatório

• parâmetros configuráveis para filtros

• controle de ativação ou desativação

Também foi criada uma nova tela no ERP que lista todos os relatórios e auditorias disponíveis, permitindo que os usuários executem as análises diretamente no sistema.

Além da execução manual, também é possível configurar a execução automática das auditorias, permitindo que determinados relatórios sejam gerados e enviados periodicamente para os usuários responsáveis.

Como funciona na prática

Após o cadastro de um relatório ou auditoria na base central, ele passa a ser disponibilizado automaticamente no sistema.

Dentro do ERP, o usuário pode:

1. acessar a tela de Relatórios e Auditorias

2. selecionar a análise desejada

3. preencher os parâmetros solicitados (quando houver)

4. executar a auditoria e visualizar os resultados.

Os resultados podem ser exportados em formatos como PDF ou Excel, facilitando o compartilhamento e a análise das informações.

Também é possível configurar a execução automática das auditorias, definindo:

• periodicidade de execução

• horário de processamento

• usuários que receberão o relatório

• período de análise dos dados.

Onde encontrar

Resultados → Controladoria → Relatórios e Auditorias

Ajustes adicionais / regras importantes

Cada relatório ou auditoria pode possuir parâmetros configuráveis, permitindo adaptar os filtros conforme a necessidade de análise.

Também é possível definir permissões específicas para usuários, controlando quem pode:

• executar auditorias

• configurar agendamentos

• acessar determinados relatórios.

Benefícios diretos

• Ampliação das análises operacionais disponíveis no sistema

• Distribuição centralizada de relatórios e auditorias

• Flexibilidade para executar análises com filtros personalizados

• Exportação de relatórios para apoio à gestão

• Automação de envio periódico de análises operacionais

• Maior controle de acesso e governança das informações

Configurações Complementares - Tela integrada ao padrão do ERP

Necessidade

As Configurações Complementares concentram definições importantes para o comportamento de rotinas operacionais do sistema, especialmente em processos ligados a parâmetros gerais e pedido automático.

Para fortalecer a padronização da navegação e consolidar essas definições dentro da arquitetura oficial do Equattro ERP, essa tela passou por modernização, mantendo sua função operacional e ampliando a integração com o restante do sistema.

O que foi desenvolvido

Foi criada a nova tela de Configurações Complementares no padrão interno do ERP.

A estrutura foi organizada em duas abas principais:

• Parâmetros

• Pedido Automático

Com isso, as definições operacionais relacionadas a esses processos passam a ser administradas em uma interface alinhada ao restante do sistema, seguindo o mesmo padrão visual e estrutural já adotado nas demais telas do ERP.

Como funciona na prática

O usuário acessa a tela de Configurações Complementares e pode gerenciar os parâmetros conforme a necessidade da operação.

Na aba Parâmetros, ficam centralizadas definições gerais utilizadas pelo sistema em rotinas específicas.

Na aba Pedido Automático, ficam disponíveis as configurações ligadas ao comportamento da geração automática de pedidos, permitindo que a empresa ajuste essas regras conforme sua estratégia operacional.

Essa organização facilita a consulta e a manutenção das configurações no dia a dia, com uma navegação mais clara e padronizada.

Onde encontrar

Configurações → Parametrizações → Configurações Complementares

Como configurar antes de usar

Antes de utilizar os recursos ligados a pedido automático e demais rotinas relacionadas, é importante revisar os parâmetros definidos nessa tela para garantir que estejam alinhados com a operação da empresa.

Benefícios diretos

• Padronização da tela com o restante do ERP

• Maior clareza na organização dos parâmetros operacionais

• Centralização das definições em um único local

• Melhor integração com rotinas de pedido automático

• Navegação mais consistente para configuração e consulta

MELHORIAS GERAIS

Cashback - Rotina de expiração modernizada com novo controle acumulado de saldo

Necessidade

A gestão dos créditos de cashback exige controle preciso do saldo disponível ao longo do tempo, principalmente em operações com alto volume de movimentações e múltiplos créditos concedidos em sequência ao mesmo cliente.

Para ampliar a consistência desse processo e fortalecer a governança da expiração automática dos créditos, a rotina de cashback foi refatorada com uma nova estrutura de controle acumulado de saldo, preparada para acompanhar de forma mais precisa o consumo e o vencimento de cada crédito.

Essa evolução reforça a confiabilidade do processo e oferece uma base mais robusta para o acompanhamento dos valores disponíveis e expirados.

O que foi desenvolvido

A rotina de expiração de cashback foi modernizada com a criação de uma nova estrutura acumuladora de saldo.

Com essa evolução, o sistema passou a:

• registrar separadamente os saldos vinculados a cada crédito concedido

• acompanhar o consumo dos créditos em ordem cronológica

• considerar o saldo remanescente real no momento da expiração

• registrar a posição de saldo também no extrato, facilitando a leitura e o acompanhamento da movimentação.

Na prática, o processo de uso e expiração do cashback passa a operar com uma base de controle mais estruturada, permitindo que cada crédito tenha seu saldo acompanhado até o consumo total ou até o vencimento.

Como funciona na prática

Quando um novo crédito de cashback é gerado, ele passa a ser registrado também na nova estrutura de saldo acumulado.

A partir disso:

1. o sistema acompanha quanto daquele crédito ainda permanece disponível

2. quando o cliente utiliza cashback, o consumo é abatido dos créditos mais antigos para os mais recentes

3. no momento da expiração, o sistema verifica exatamente qual saldo ainda está disponível em cada crédito vencido

4. somente o valor remanescente é expirado e registrado no extrato.

Além disso, o extrato também passa a contar com a informação de saldo na própria movimentação, facilitando a consulta e reduzindo a necessidade de cálculos complementares para leitura do histórico.

Ajustes adicionais / regras importantes

O controle da expiração passa a considerar o saldo remanescente efetivo de cada crédito, respeitando a ordem de utilização dos valores concedidos.

Também foi prevista uma rotina de atualização para registrar corretamente os saldos ainda válidos dos créditos já existentes, fortalecendo a continuidade operacional da funcionalidade.

Benefícios diretos

• Maior precisão no controle de expiração dos créditos de cashback

• Melhor rastreabilidade do saldo disponível por crédito concedido

• Evolução da governança sobre consumo e vencimento dos valores

• Extrato mais claro para consulta e acompanhamento

• Base mais robusta para operações com grande volume de cashback

Cadastro de Unidades - Aba Anotações com exibição inicial otimizada e filtros de consulta

Necessidade

A aba Anotações no Cadastro de Unidades é um ponto importante para acompanhar observações e alterações registradas ao longo do tempo. Para tornar essa consulta mais prática no dia a dia, foi realizado um aprimoramento na forma de exibição das informações, priorizando uma visualização mais objetiva logo no acesso inicial da tela.

Essa evolução melhora a navegação e facilita a localização dos registros mais recentes.

O que foi desenvolvido

A aba Anotações do Cadastro de Unidades foi ajustada para exibir, por padrão, os 10 registros mais recentes.

Além disso, foi disponibilizado um filtro de consulta, permitindo ao usuário refinar a busca pelas anotações conforme a necessidade da operação.

Com isso, a consulta inicial fica mais organizada e o acesso ao histórico passa a ser mais ágil e direcionado.

Como funciona na prática

Ao acessar a aba Anotações dentro do Cadastro de Unidades, o sistema apresenta automaticamente os últimos 10 registros cadastrados para aquela unidade.

Caso o usuário precise localizar uma anotação específica, pode utilizar os filtros disponíveis para refinar a pesquisa, considerando critérios como período, usuário ou conteúdo registrado.

Essa dinâmica torna a consulta mais rápida, especialmente em unidades com histórico extenso de anotações.

Onde encontrar

Configurações → Empresas → Cadastro de Unidades → Aba Anotações

Benefícios diretos

• Visualização inicial mais objetiva e organizada

• Acesso mais rápido às anotações mais recentes

• Facilidade para localizar registros específicos

• Melhor usabilidade em unidades com grande volume de histórico

• Consulta mais prática para acompanhamento operacional

E4 Go — bloqueio por idade na abertura de portas com validação correta para Keypass

Necessidade
No E4 Go, a regra de abertura de portas precisava ser ajustada para refletir corretamente o tipo de trava configurada na operação. Em cenários com controle de idade, era importante que o bloqueio fosse aplicado apenas nas travas destinadas a produtos com restrição etária, preservando a fluidez de acesso nas portas de entrada. Além disso, também havia a necessidade de reforçar a segurança no comportamento da Keypass, garantindo que, quando o bloqueio realmente se aplicar, o comando de abertura não seja enviado. Outro ponto importante era melhorar a clareza das mensagens apresentadas quando um código lido não correspondesse a nenhuma porta ou identificação válida de loja.

O que foi desenvolvido
O comportamento do E4 Go foi ajustado para que o alerta de bloqueio por idade seja exibido somente quando a trava estiver configurada como acesso com restrição, ou seja, quando não se tratar de porta de entrada.
Também foi reforçada a tratativa para travas do tipo Keypass: quando houver bloqueio válido por idade, o aplicativo deixa de enviar o comando de abertura, impedindo o acionamento indevido da porta.
Esse tratamento passou a valer independentemente da forma de uso da tela, incluindo leitura por QRCode, lista ou câmera.
Além disso, a mensagem apresentada em leituras que não correspondem a nenhuma porta ou identificação de loja foi ajustada para ficar mais adequada ao uso operacional, sem exibir retorno técnico ao usuário.

Como funciona na prática
Na rotina de uso, o app passa a considerar primeiro a configuração da trava.
Se a trava estiver definida como porta de entrada, a abertura continua seguindo o fluxo normal, sem aplicar bloqueio por idade.
Se a trava estiver configurada para cenário com restrição etária, o sistema valida a idade e, quando necessário, apresenta o alerta de bloqueio e impede a liberação da porta.
No caso da Keypass, além de exibir a mensagem, o aplicativo também interrompe efetivamente o envio do comando de abertura.
Essa lógica passa a funcionar da mesma forma em todos os modos de leitura disponíveis no app.

Onde encontrar
E4 Go → Abertura de Porta
E4 Go → Leitura por QRCode
E4 Go → Leitura por Lista
E4 Go → Leitura por Câmera

Como configurar antes de usar
Antes de utilizar esse comportamento, é importante garantir que o cadastro da trava esteja corretamente definido quanto à opção de porta de entrada.
Essa configuração é a base para o sistema diferenciar os cenários de acesso livre dos cenários com bloqueio por idade.

Ajustes adicionais / regras importantes
O alerta de idade passa a ser aplicado apenas nas travas que realmente exigem essa validação.
Quando houver bloqueio por idade em trava do tipo Keypass, o comando de abertura não será enviado.
A regra é aplicada independentemente do comportamento da tela utilizada no app.
Nos casos em que o código lido não corresponda a nenhuma porta ou loja válida, o sistema passa a apresentar uma mensagem operacional mais adequada ao usuário.

Benefícios diretos

• aplicação mais precisa da regra de bloqueio por idade
• mais segurança no uso de travas do tipo Keypass
• prevenção de abertura indevida em cenários com restrição etária
• padronização do comportamento entre QRCode, lista e câmera
• mensagens mais claras para o usuário em leituras inválidas

Cadastro de Unidades — preenchimento automático da Inscrição Estadual com base no CNPJ vinculado

Necessidade
No cadastro de unidades, quando uma nova loja era vinculada a um CNPJ já utilizado anteriormente em outra loja, podia haver retrabalho no preenchimento das informações fiscais quando a Inscrição Estadual não era informada novamente. Como esse vínculo já existia no sistema por meio do mesmo CNPJ, surgiu a oportunidade de aprimorar a rotina para reaproveitar esse dado de forma automática, trazendo mais agilidade ao cadastro e mais consistência entre unidades relacionadas ao mesmo documento.

O que foi desenvolvido
O ERP foi aprimorado para preencher automaticamente a Inscrição Estadual da loja sempre que houver um CNPJ vinculado na aba CNPJs e o campo de Inscrição Estadual estiver vazio.
Nessa situação, o sistema passa a buscar a Inscrição Estadual já cadastrada para o mesmo CNPJ em outra loja e utiliza essa informação no cadastro atual.
A regra foi definida para atuar somente quando o campo estiver sem preenchimento, preservando qualquer valor informado manualmente pelo usuário.
Esse comportamento passa a funcionar tanto na inclusão quanto na edição do cadastro da unidade.

Como funciona na prática
Na rotina de cadastro, ao vincular um CNPJ na aba correspondente e salvar a loja com o campo de Inscrição Estadual em branco, o sistema verifica se já existe outra unidade com esse mesmo CNPJ e com a Inscrição Estadual informada.
Se existir, o dado é reaproveitado automaticamente no cadastro atual.
Caso o campo já tenha sido preenchido manualmente, o sistema mantém a informação digitada, sem sobrescrever o conteúdo.
Com isso, o processo fica mais fluido e reduz a necessidade de repetir dados já existentes no ERP.

Onde encontrar
Cadastros → Unidades → Aba CNPJs
Cadastros → Unidades → Campo Inscrição Estadual

Ajustes adicionais / regras importantes
O preenchimento automático ocorre apenas quando o campo Inscrição Estadual estiver vazio.
A busca considera exatamente o CNPJ vinculado na aba CNPJs.
A regra vale tanto para inclusão quanto para edição do cadastro.
Quando houver valor informado manualmente, ele é preservado.

Benefícios diretos

• menos retrabalho no cadastro de novas unidades
• reaproveitamento automático de informação já existente no ERP
• mais consistência cadastral entre lojas vinculadas ao mesmo CNPJ
• preservação de dados preenchidos manualmente
• mais agilidade na inclusão e manutenção de unidades

E4 Go — atualização da mensagem de envio do token e controle de nova solicitação

Necessidade
No fluxo de validação do celular no E4 Go, a mensagem apresentada ao usuário precisava ser ajustada para refletir corretamente o canal de envio do código. Como o disparo pode ocorrer por SMS ou por outro meio disponível na operação, direcionar a comunicação apenas para um canal específico reduzia a clareza da experiência. Além disso, surgiu a necessidade de reforçar o controle entre uma solicitação e outra de token, evitando múltiplos pedidos em curto intervalo de tempo e organizando melhor a jornada de validação.

O que foi desenvolvido
O app foi ajustado para apresentar uma mensagem mais neutra e mais adequada ao processo de validação do número de celular.
Com isso, a orientação ao usuário passa a ser:

“Você receberá um código no número do celular informado.”

Além da atualização do texto, foi prevista a inclusão de uma contagem regressiva de quarenta e cinco segundos durante o processo de envio do token. Nesse período, o aplicativo restringe o retorno ou a edição do número enquanto a contagem estiver em andamento, reduzindo tentativas repetidas de solicitação em sequência.
Ao mesmo tempo, se o usuário receber o código antes do término da contagem, ele poderá informar o token normalmente e seguir com a validação, sem precisar aguardar o encerramento total do tempo.

Como funciona na prática
Na rotina de login ou cadastro, ao iniciar a validação do celular, o usuário passa a visualizar uma mensagem mais clara, informando apenas que receberá um código no número informado.
Depois disso, o app inicia a contagem regressiva para organizar o processo de espera por esse código.
Durante esse período, o sistema reduz a possibilidade de repetição imediata de solicitações.
Se o token chegar antes do fim da contagem, o usuário já pode digitá-lo e concluir a validação normalmente, mantendo a fluidez da operação.

Onde encontrar
E4 Go → Login
E4 Go → Cadastro
E4 Go → Validação de celular

Ajustes adicionais / regras importantes
A nova mensagem deixa de associar a validação a um único canal específico.
A contagem regressiva tem como objetivo organizar o fluxo e reduzir solicitações repetidas em curto espaço de tempo.
Mesmo com a contagem em andamento, o usuário pode seguir com a validação assim que receber o código.
O bloqueio temporário atua apenas durante a etapa de espera, sem impedir a continuidade do processo quando o token já estiver disponível.

Benefícios diretos

• comunicação mais clara no processo de validação do celular
• experiência mais aderente à lógica real de envio do token
• redução de solicitações repetidas em curto intervalo
• mais organização no fluxo de login e cadastro
• validação mais fluida sem comprometer o controle operacional

Cadastro de Perfis — permissionamento em massa por coluna nas abas de permissões

Necessidade
No Cadastro de Perfis, a liberação de acessos vinha sendo realizada de forma individual, permissão por permissão, dentro das abas de configuração. Em cenários como criação ou recriação de perfis com acesso amplo, como perfis administrativos, esse processo exigia uma operação extensa e repetitiva, aumentando o tempo necessário para configuração e revisão dos acessos. Diante disso, surgiu a necessidade de modernizar essa rotina para tornar o permissionamento mais ágil, padronizado e prático no dia a dia.

O que foi desenvolvido
O ERP foi aprimorado com uma opção de seleção em massa nas abas de permissões do Cadastro de Perfis.
Com essa evolução, foram adicionados checkboxes no cabeçalho das colunas de permissão, permitindo marcar ou desmarcar, de uma só vez, todos os itens de uma mesma coluna, como por exemplo:

• listagem
• visualização
• inclusão e edição
• exclusão

Ao marcar o checkbox do cabeçalho, todas as permissões daquela coluna são ativadas automaticamente. Ao desmarcar, todas são removidas em conjunto. O comportamento também passa a ser considerado corretamente no salvamento do perfil.

Como funciona na prática
Na rotina de configuração de um perfil, o usuário não precisa mais selecionar cada permissão individualmente quando desejar liberar ou retirar um conjunto completo de acessos de uma mesma coluna.
Agora, basta utilizar o seletor no topo da coluna desejada para aplicar a ação em massa. Isso facilita especialmente a montagem de perfis amplos, revisões de acesso e ajustes rápidos em perfis já existentes.
Na prática, a configuração fica mais fluida e mais adequada para cenários em que várias permissões precisam seguir o mesmo padrão.

Onde encontrar
Cadastros → Perfis → Aba Permissões por Módulos
Cadastros → Perfis → Aba Permissões de Plano de Contas

Ajustes adicionais / regras importantes
A marcação em massa acontece por coluna de permissão.
Ao selecionar o cabeçalho, todos os itens correspondentes daquela coluna são atualizados automaticamente.
Ao remover a seleção, os itens da mesma coluna também são desmarcados em conjunto.
As alterações realizadas dessa forma passam a ser consideradas normalmente no momento de salvar o perfil.

Benefícios diretos

• mais agilidade na criação e edição de perfis
• redução de trabalho manual em rotinas de permissionamento
• mais praticidade para perfis com acesso amplo
• padronização mais rápida das permissões
• menor esforço operacional na revisão de acessos

Cadastro de Unidades — geolocalização automática pelo endereço e exibição de latitude e longitude na listagem

Necessidade
No Cadastro de Unidades, ao informar ou atualizar o endereço de uma loja, ainda não havia uma rotina automática para buscar a localização geográfica correspondente. Com isso, informações como latitude e longitude deixavam de ser aproveitadas de forma estruturada no cadastro e também não ficavam visíveis na listagem de unidades. Diante disso, surgiu a oportunidade de evoluir essa rotina para ampliar a inteligência cadastral, reforçar a base de localização das unidades e facilitar consultas operacionais que dependem desses dados.

O que foi desenvolvido
O ERP foi aprimorado para consultar automaticamente a API do Google sempre que um endereço válido for incluído ou alterado no cadastro da unidade.
A partir dessa consulta, o sistema passa a obter e gravar os dados de latitude e longitude da unidade.
Além disso, essas informações passam a ficar disponíveis também na listagem de unidades, permitindo visualização direta das coordenadas já registradas no cadastro.
A rotina foi planejada para ocorrer apenas quando houver dados mínimos necessários para geolocalização, evitando consultas desnecessárias em endereços incompletos. Também foi considerada uma tratativa para cenários em que não houver retorno de localização, sem impedir a continuidade do salvamento da unidade.

Como funciona na prática
Na rotina de cadastro ou edição de uma unidade, ao informar um endereço válido e salvar a tela, o sistema realiza a busca da localização correspondente.
Quando a consulta retorna corretamente, as coordenadas de latitude e longitude são gravadas no cadastro da unidade.
Depois disso, ao acessar a listagem de unidades, o usuário passa a visualizar essas colunas diretamente na grade, facilitando conferências e análises relacionadas à localização da operação.
Nos casos em que a API não localizar o endereço, o cadastro continua seu fluxo normalmente, preservando a experiência de uso.

Onde encontrar
Cadastros → Unidades → Endereço
Cadastros → Unidades → Listagem → Colunas Latitude e Longitude

Ajustes adicionais / regras importantes
A consulta de geolocalização ocorre apenas quando houver endereço com dados mínimos necessários para localização.
As coordenadas retornadas são gravadas no cadastro da unidade.
As colunas de latitude e longitude passam a ficar disponíveis na listagem.
Quando não houver retorno da API, o sistema não interrompe o salvamento do cadastro.
A regra também considera a atualização da localização em cenários de alteração posterior do endereço, conforme a parametrização adotada para essa rotina.

Benefícios diretos

• mais automação no cadastro de unidades
• enriquecimento das informações de localização no ERP
• visualização prática de latitude e longitude na listagem
• melhor base cadastral para consultas e integrações futuras
• mais agilidade na conferência de dados geográficos das unidades

Placar de Vendas — sugestão automática da data fiscal na inclusão manual de cupom

Necessidade
Na inclusão manual de cupons pelo Placar de Vendas, o campo Data Fiscal exigia preenchimento manual mesmo em uma rotina em que, na maioria dos casos, a informação corresponde ao momento atual da operação. Como esse campo também considera horário, o preenchimento podia gerar mais esforço no uso da tela e dificultar a digitação em situações de lançamento rápido. Diante disso, surgiu a oportunidade de tornar essa etapa mais prática, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade para ajuste quando necessário.

O que foi desenvolvido
O ERP foi aprimorado para sugerir automaticamente a data e hora do momento atual no campo Data Fiscal ao abrir o modal de inclusão manual de cupom no Placar de Vendas.
Além da sugestão automática, o campo continua permitindo edição manual pelo usuário.
Também foi prevista a validação do conteúdo digitado, garantindo que o valor informado seja válido e que não seja superior à data e hora atuais.

Como funciona na prática
Na rotina de inclusão manual, ao abrir o modal para criar um novo cupom, o campo Data Fiscal já será apresentado preenchido com a data e hora do dia.
Se essa informação estiver correta para a operação, o usuário pode seguir normalmente sem precisar digitar o dado manualmente.
Quando houver necessidade de ajuste, o campo poderá ser alterado, e o sistema fará a validação antes de concluir o processo.
Caso a data informada seja inválida ou esteja acima da data atual, o sistema não permitirá seguir sem a correção do valor.

Onde encontrar
Resultados → Placar de Vendas → Inclusão de Cupom → Campo Data Fiscal

Ajustes adicionais / regras importantes
A sugestão automática considera a data e hora atuais no momento da abertura da inclusão.
O campo permanece editável para atender cenários que exijam ajuste manual.
O sistema valida se o conteúdo informado é uma data válida.
Também é feita a validação para impedir preenchimento com data ou hora superior ao momento atual.

Benefícios diretos

• mais agilidade na inclusão manual de cupons
• redução de esforço no preenchimento do campo de data fiscal
• mais praticidade em rotinas operacionais com lançamento rápido
• validação mais segura da informação digitada
• melhor fluidez no uso do Placar de Vendas

Repasses — evolução do módulo para mais controle, atualização em tela e mais eficiência na consulta

Necessidade
O módulo de Repasses recebeu um conjunto de evoluções para reforçar a consistência entre os dados exibidos na tela, os registros financeiros vinculados e os filtros utilizados na rotina de consulta. Em cenários de exclusão, estorno, busca por período, conferência por unidade e análise de colunas da listagem, havia oportunidade de ampliar o controle operacional, reduzir interações manuais e tornar a navegação mais aderente ao volume de uso de clientes com grande movimentação. A proposta dessa entrega foi consolidar melhorias de integridade, atualização automática da listagem, expansão dos filtros e ampliação das informações disponíveis diretamente na grid principal.

O que foi desenvolvido
O módulo de Repasses foi aprimorado em diferentes frentes para tornar a operação mais completa e mais consistente.

Na exclusão de repasses, o sistema passou a tratar automaticamente o vínculo com o Contas a Pagar, removendo também o título correspondente quando ele estiver em condição permitida para exclusão. Com isso, o financeiro permanece alinhado ao repasse removido, evitando registros sem origem correspondente.

A listagem também foi modernizada para atualizar automaticamente após ações executadas diretamente na tela, como estorno, refletindo o novo status sem necessidade de clicar novamente em Buscar.

A lógica de busca foi reforçada para apresentar retorno mais claro quando não houver repasses para as unidades filtradas, já no primeiro clique. Além disso, quando houver exclusão manual de um repasse dentro de um conjunto já gerado, o sistema passa a validar novamente as unidades do filtro e reapresentar apenas os registros faltantes, sem exigir o fechamento da tela para novo processamento.

No Filtro Avançado, foi incluída a possibilidade de consulta por Unidade/Loja, facilitando auditorias e buscas direcionadas por operação. O filtro de período também evoluiu para seguir o mesmo padrão já utilizado no Dashboard de Vendas, com opções como Dia Atual, Semana Atual, Quinzena Atual, Mês Atual, Mês Anterior, Personalizado e Mês Seleção, incluindo seleção combinada de ano e múltiplos meses.

Além disso, a listagem principal foi ampliada para exibir também campos que antes estavam disponíveis apenas no detalhamento interno do repasse. Com isso, a grid externa passa a concentrar mais informações de análise, reduzindo a necessidade de abrir o modal para conferências recorrentes.

Como funciona na prática
Na rotina do usuário, o módulo passa a responder de forma mais imediata e mais coerente com as ações executadas.

Ao excluir um repasse com vínculo financeiro elegível, o título relacionado também é tratado automaticamente.
Ao estornar ou realizar qualquer ação diretamente na listagem, a grid já reflete o novo status sem interação adicional.
Quando não houver repasses para o filtro informado, o sistema apresenta esse retorno de forma clara logo na primeira busca.
Se uma unidade filtrada estiver sem repasse listado por conta de exclusão manual, uma nova busca passa a considerar esse cenário e reapresenta apenas o que estiver faltando.

Na consulta, o usuário também ganha mais liberdade para pesquisar por unidade específica e combinar períodos de forma mais ampla, sem depender de buscas mês a mês. E, na visualização da listagem, passa a ter mais campos disponíveis diretamente na grade principal, tornando a conferência mais rápida e mais completa.

Onde encontrar
Financeiro → Repasses → Listagem
Financeiro → Repasses → Filtro Avançado
Financeiro → Repasses → Detalhamento do Repasse
Financeiro → Contas a Pagar

Ajustes adicionais / regras importantes
A exclusão automática no Contas a Pagar ocorre apenas para o título vinculado ao repasse excluído e somente quando o status permitir essa ação.
A atualização automática da grid preserva os filtros já aplicados na consulta.
A mensagem de ausência de repasses é exibida quando realmente não existir registro para as unidades filtradas.
Se houver ao menos uma unidade com repasse disponível, o sistema mantém a listagem dos registros encontrados normalmente.
O filtro por unidade funciona em conjunto com os demais filtros do módulo.
O novo modelo de período mantém a busca personalizada por intervalo e amplia a consulta com seleção de múltiplos meses.
As novas colunas da listagem seguem o mesmo padrão de cálculo e visualização já disponível no detalhamento interno.

Benefícios diretos

• mais integridade entre Repasses e Contas a Pagar
• atualização imediata da tela após ações na listagem
• retorno mais claro nas buscas sem resultado
• reprocessamento mais inteligente de registros faltantes
• consultas mais flexíveis por unidade e por período
• mais informações disponíveis diretamente na grid principal
• menos etapas manuais na conferência e no acompanhamento operacional

Cadastro de Descanso/Banner — seleção em massa de unidades, duplicação de campanhas e ajustes na publicação

Necessidade
No cadastro de Descanso e Banner, a seleção de unidades era feita de forma manual, o que tornava a rotina mais demorada em operações com grande volume de lojas, especialmente em clientes que utilizam esse recurso com frequência para criação de campanhas. Em cenários com centenas de unidades, selecionar loja por loja aumentava o tempo de configuração e dificultava o reaproveitamento de bases já organizadas em planilhas. Além disso, havia oportunidade de padronizar nomenclaturas da tela, ajustar o comportamento de campos específicos do tipo Banner, simplificar a duplicação de campanhas e modernizar a origem de publicação consumida pela API.

O que foi desenvolvido
A tela de Cadastro de Descanso/Banner foi aprimorada com um conjunto de evoluções para tornar a rotina mais prática e mais aderente à operação.

O campo Lojas no modal passou a utilizar a nomenclatura Unidade, acompanhando o padrão adotado no ERP.
No campo de seleção de unidades da inclusão, o sistema passa a considerar apenas unidades ativas.
Além da seleção manual, foi incluída a possibilidade de upload de arquivo CSV ou Excel ao lado do campo Unidade, permitindo importar uma base com código da loja ou nome da unidade para que a seleção seja realizada automaticamente.

Para o tipo Banner, o campo URL de Redirecionamento foi ajustado para aparecer corretamente conforme o contexto da tela, sendo exibido quando a campanha realmente for desse tipo.
Também foi realizada a atualização da API wsf_banner, que passa a consumir diretamente a base de inserção e controle da rotina, centralizando a publicação a partir da tabela correspondente ao cadastro da campanha.

Na engrenagem da tela, foi incluída ainda a opção Duplicar, permitindo reaproveitar um registro existente como base para um novo cadastro. Ao carregar essa duplicação, os campos Data Inicial e Data Final são reiniciados para novo preenchimento, facilitando a criação de campanhas semelhantes sem reaproveitar datas anteriores de forma indevida.

Como funciona na prática
Na rotina de cadastro, o usuário pode continuar selecionando unidades manualmente, mas agora também pode subir uma planilha com a relação de lojas desejadas para que o sistema monte essa seleção automaticamente. Isso reduz bastante o esforço em campanhas recorrentes e em operações com muitas unidades.

Ao trabalhar com campanhas do tipo Banner, os campos da tela passam a seguir melhor o comportamento esperado para esse tipo de cadastro.
E, quando existir uma campanha semelhante já cadastrada, o usuário pode utilizar a nova opção de duplicação para acelerar a criação de um novo registro, preenchendo novamente apenas o período de vigência.

Onde encontrar
Cadastros → Descanso/Banner → Modal de Inclusão
Cadastros → Descanso/Banner → Campo Unidade
Cadastros → Descanso/Banner → Engrenagem → Duplicar

Ajustes adicionais / regras importantes
A seleção automática por arquivo considera informações de código da loja ou nome da unidade presentes no CSV ou Excel.
No campo Unidade, a listagem passa a apresentar apenas unidades ativas.
O campo URL de Redirecionamento segue a lógica do tipo de cadastro e deve ser exibido apenas quando a campanha for do tipo Banner.
Na duplicação, os campos de data são reiniciados para novo preenchimento antes do salvamento.
A publicação dos banners passa a seguir a base principal de inserção e controle da rotina.

Benefícios diretos

• mais agilidade na criação de campanhas para múltiplas unidades
• redução de trabalho manual em clientes com grande volume de lojas
• reaproveitamento de bases já organizadas em planilhas
• mais padronização na nomenclatura da tela
• criação mais rápida de campanhas semelhantes com a função duplicar
• mais consistência na publicação e no controle dos banners

Dashboard de Validades — padronização dos agrupamentos e correção da opção “Todos”

Necessidade
No Dashboard de Validades, a leitura dos dados precisava ser ajustada para garantir consistência entre as diferentes abas de agrupamento. Em um mesmo contexto de filtro, os agrupamentos estavam apresentando quantidades e produtos divergentes entre si, o que comprometia a confiança na análise operacional. Além disso, na aba de Produtos, a opção “Todos” não estava retornando a totalidade esperada dos itens, criando diferença entre o volume informado na tela e o resultado efetivamente listado.

O que foi desenvolvido
O dashboard foi ajustado para que todos os agrupamentos, como Unidades, Produtos, Produtos por Unidade, Categorias, Marcas e Fornecedor, passem a utilizar a mesma base de dados e os mesmos critérios de filtro.
Com isso, a contagem apresentada em cada aba passa a ficar aderente aos itens realmente retornados na listagem correspondente.
Também foi corrigido o comportamento da opção “Todos”, para que a tela carregue a totalidade esperada dos registros, sem cortes indevidos, limitação incorreta ou inconsistência de paginação.

Como funciona na prática
Na rotina de consulta, o usuário poderá aplicar um filtro e navegar entre os diferentes agrupamentos com mais previsibilidade, mantendo coerência entre totais e itens exibidos.
Ao acessar a aba de Produtos e selecionar a opção “Todos”, o dashboard passa a carregar efetivamente todos os itens daquele resultado, conforme a quantidade indicada na própria tela.
Isso torna a análise mais confiável e reduz a necessidade de validações paralelas entre abas.

Onde encontrar
Resultados → Dashboard de Validades
Resultados → Dashboard de Validades → Abas de agrupamento
Resultados → Dashboard de Validades → Opção Todos

Ajustes adicionais / regras importantes
Os agrupamentos passam a seguir a mesma lógica de filtro e consulta.
A quantidade exibida em cada aba deve corresponder à listagem retornada naquela visualização.
A opção “Todos” passa a respeitar a totalidade esperada de itens, sem falhas de carregamento parcial.
A tratativa também considera ajustes relacionados a filtros, paginação e reutilização de dados entre abas.

Benefícios diretos

• mais confiabilidade na análise do Dashboard de Validades
• consistência entre agrupamentos e listagens
• correção da visualização total de itens na opção “Todos”
• menos divergência na leitura dos dados
• mais segurança operacional na consulta das validades

Cadastro de Cashback — novo status “Aguardando Liberação” e fluxo de aprovação

Necessidade
No Cadastro de Cashback, havia oportunidade de ampliar o controle do fluxo de criação e ativação dos registros, adicionando uma etapa intermediária de aprovação antes da vigência. Até então, o processo seguia de forma mais direta entre os status operacionais, sem uma camada dedicada de liberação para cenários que exigem validação prévia. Com a evolução proposta, o objetivo passa a ser fortalecer a governança da rotina, permitindo definir quais usuários precisam submeter o cashback para aprovação e quais perfis podem realizar essa liberação.

O que foi desenvolvido
O ERP foi aprimorado com a criação do novo status Aguardando Liberação no fluxo do Cashback.
Com isso, a jornada do registro passa a considerar a seguinte evolução de status:

Aguardando Liberação → Pendente → Vigente → Finalizado ou Cancelado

Além do novo status, foram incluídas duas permissões especiais para dar mais controle ao processo:

• Permite Aprovar Cashback Aguardando Liberação?
• Cashback Necessita de Aprovação?

A primeira define se o usuário pode ou não aprovar cashbacks que estejam aguardando liberação.
A segunda define se os cashbacks criados por aquele usuário devem obrigatoriamente passar por aprovação antes de seguir o fluxo normal.

Também foram adicionados campos de rastreabilidade para registrar quem aprovou ou cancelou a ação e em qual momento isso ocorreu, com armazenamento de data e usuário responsável pela liberação e pelo cancelamento.

Na engrenagem da tela, foi incluída ainda a ação Aprovar Liberação de Cashback, exibida quando o registro estiver no status Aguardando Liberação. Ao acionar essa opção, o sistema apresenta confirmação, valida a permissão do usuário e então direciona o cashback para o próximo status correto, considerando se a vigência já começou ou se o registro ainda deve permanecer pendente.

Como funciona na prática
Na rotina de cadastro, quando o usuário incluir um novo cashback, o sistema poderá direcionar o registro para Aguardando Liberação, conforme a regra de aprovação definida para aquele perfil.
Depois disso, um usuário com permissão específica poderá acessar a engrenagem e executar a aprovação.
Ao aprovar, o ERP avalia a data do cashback para decidir o próximo status:

• se já estiver dentro da vigência, o registro segue para Vigente;
• se ainda não estiver na data de início, segue para Pendente.

Na edição, se houver alteração em informações relevantes do cashback, o sistema também poderá retornar o registro para Aguardando Liberação, reforçando o controle do processo antes de uma nova ativação.

Onde encontrar
Cashback → Cadastro de Cashback
Cashback → Modal de Inclusão e Edição
Cashback → Engrenagem → Aprovar Liberação de Cashback
Cadastros → Perfis / Permissões em Operações

Como configurar antes de usar
Antes de utilizar o novo fluxo, é importante definir:

• quais perfis precisam ter a regra Cashback Necessita de Aprovação;
• quais perfis poderão utilizar a permissão Permite Aprovar Cashback Aguardando Liberação.

Essa configuração é o que determina se o cashback criado irá direto para aprovação e quem poderá concluir essa etapa.

Ajustes adicionais / regras importantes
O novo status Aguardando Liberação passa a fazer parte do fluxo oficial do Cashback.
Quando o cashback exigir aprovação, novas inclusões seguem primeiro para esse status.
Na edição, se houver mudança no registro, o sistema reavalia o fluxo e pode retornar para Aguardando Liberação.
A ação de reatualização de status não executa movimentação quando o registro estiver como Aguardando Liberação ou Cancelado.
A aprovação só pode ser realizada por usuário com a permissão correspondente.
Quando a permissão de aprovação estiver sem definição, a regra considera comportamento permitido, bloqueando apenas quando houver indicação explícita de que o usuário não pode aprovar.

Benefícios diretos

• mais controle sobre a liberação de campanhas de cashback
• reforço de governança no processo de criação e edição
• definição clara de quem cria e de quem aprova
• mais rastreabilidade sobre aprovações e cancelamentos
• redução de ativações sem validação prévia
• fluxo mais seguro e aderente a operações com controle de permissão

Relatórios e Auditorias — classificação por Área/Módulo e novo filtro de consulta

Necessidade
No cadastro de Relatórios e Auditorias, havia oportunidade de organizar melhor as auditorias por contexto de uso dentro do sistema, permitindo identificar a qual área ou módulo cada registro pertence. Sem essa definição, a consulta ficava mais ampla do que o necessário, dificultando buscas direcionadas e análises por grupo funcional. Além disso, também surgiu a necessidade de levar essa informação de forma consistente entre Webservice e ERP, garantindo que o filtro e a listagem acompanhem a mesma estrutura de classificação.

O que foi desenvolvido
Foi criada a estrutura de Área/Módulo para dar suporte à classificação das auditorias e relatórios.
Com essa evolução, o Webservice passa a contar com um cadastro específico de Área/Módulo, que servirá como base para essa organização.
No cadastro de Relatórios e Auditorias, foi incluído o campo obrigatório Área/Módulo, vinculando cada auditoria ao módulo correspondente.
Essa informação também passa a estar disponível no Filtro Avançado e na listagem, tanto no Webservice quanto no ERP, permitindo consultas mais direcionadas.
No filtro, a seleção poderá ser feita com múltiplas opções, facilitando buscas por mais de uma área ao mesmo tempo.
Além disso, a atualização do Webservice para o ERP passa a considerar esse novo campo na exportação e sincronização dos dados.

Como funciona na prática
Na rotina de cadastro, ao criar ou manter uma auditoria, o usuário passa a informar obrigatoriamente a qual Área/Módulo aquele registro pertence.
Depois disso, na consulta, será possível filtrar os registros de forma mais específica, trazendo apenas as auditorias relacionadas aos módulos desejados.
Com isso, a navegação fica mais prática para quem precisa analisar auditorias de uma área específica ou comparar grupos de módulos dentro do mesmo processo de busca.

Onde encontrar
Webservice → Cadastro de Área/Módulo
Webservice → Relatórios e Auditorias → Campo Área/Módulo
Webservice → Relatórios e Auditorias → Filtro Avançado
ERP → Relatórios e Auditorias → Filtro Avançado e Listagem

Ajustes adicionais / regras importantes
O campo Área/Módulo passa a ser obrigatório no cadastro de Relatórios e Auditorias.
O filtro avançado passa a permitir seleção múltipla dessa informação.
A coluna também fica disponível na listagem para facilitar a identificação visual dos registros.
A integração entre Webservice e ERP passa a considerar esse novo dado na atualização, reforçando a consistência entre as bases.

Benefícios diretos

• mais organização no cadastro de auditorias e relatórios
• filtros mais precisos por área de negócio ou módulo
• melhor leitura da listagem com identificação do contexto da auditoria
• mais praticidade em consultas amplas ou segmentadas
• reforço de consistência entre Webservice e ERP

Validação de celular — priorização de envio por SMS com nova alternativa de disparo

Necessidade
No fluxo de validação de celular, o sistema já contava com regras para disparo do token por diferentes canais. Porém, diante do cenário operacional de bloqueios recorrentes em disparos por plataformas de mensageria não oficiais, surgiu a necessidade de fortalecer a estratégia de validação por SMS, tornando esse processo mais estável e mais aderente ao objetivo da rotina. Além disso, também foi necessário revisar as opções disponíveis em configuração, ajustar o comportamento do disparo automático e documentar melhor as rotas utilizadas na integração com o app.

O que foi desenvolvido
O ERP foi aprimorado para evoluir a estrutura de disparo do token de validação do celular, com foco em alternativas mais adequadas para envio por SMS.

Nas configurações de Dados Fixos, foram ajustadas as opções de disparo disponíveis, retirando alternativas que deixaram de fazer sentido para essa rotina e mantendo o foco em uma configuração mais alinhada ao novo fluxo.
Também foram adicionados os métodos necessários no componente responsável pelo envio de SMS para suportar o disparo por Comtele, ampliando as opções de integração para validação do número do cliente.

Além disso, foi incorporado um ajuste complementar na rotina de clientes para corrigir um comportamento que estava impedindo o envio automático do token em determinados cenários.
Por fim, a integração também passa a contar com documentação das rotas de geração e validação do token, apoiando uso técnico, testes e manutenção futura da API.

Como funciona na prática
Na rotina de cadastro ou validação do celular no app, o sistema continua gerando um token para confirmação do número informado.
Com a nova evolução, quando houver configuração de envio por SMS, o processo passa a seguir esse caminho com a nova alternativa disponível para disparo.
Isso reduz a dependência de meios menos aderentes a esse tipo de comunicação e fortalece a entrega do código por um canal mais apropriado para validação numérica.
Ao mesmo tempo, a correção aplicada no fluxo automático ajuda a garantir que o envio aconteça corretamente durante a jornada do usuário.

Onde encontrar
Configurações → Dados Fixos → Parâmetros de envio de validação
ERP → Validação de celular
API → Rotas de geração e validação de token
E4 Go → Validação de celular

Ajustes adicionais / regras importantes
A configuração do envio passa a priorizar o cenário de SMS quando essa opção estiver devidamente parametrizada.
As opções antigas removidas deixam de aparecer em Dados Fixos dentro desse contexto.
A nova alternativa por Comtele passa a compor o fluxo de envio por SMS.
A documentação das rotas de geração e validação do token reforça a padronização técnica da integração entre ERP e app.

Benefícios diretos

• mais estabilidade no envio do token de validação
• redução de dependência de canais com maior risco de bloqueio
• ampliação das alternativas de disparo por SMS
• mais confiabilidade no fluxo automático de envio
• melhor documentação técnica para integração e manutenção

Conclusão

Esta atualização já está disponível e representa mais um avanço importante na evolução contínua do Equattro ERP, combinando uma nova experiência de uso com melhorias que ampliam a organização das rotinas operacionais, fortalecem o controle dos processos e tornam a navegação no sistema mais clara, fluida e eficiente.

Com uma interface mais consistente, melhorias distribuídas em diferentes rotinas da plataforma e uma estrutura mais preparada para o dia a dia da operação, esta versão reforça o compromisso da Equattro em entregar um ERP cada vez mais robusto, moderno e alinhado ao crescimento das empresas que utilizam a solução.

Mais do que modernizar o uso do sistema no presente, essa entrega também prepara a plataforma para uma nova etapa de evolução, com mais usabilidade, visibilidade e consistência em toda a jornada do usuário.

Caso tenha dúvidas ou precise de orientação para aplicar essas melhorias na sua operação, o time de suporte da Equattro está à disposição para ajudar.